掌上东吴官方版

掌上东吴是东吴人寿为自家外勤队伍量身打造的手机展业工具，平时跑业务用它做客户分析、挑选险种和出具方案都挺顺手。平时大家比较熟悉的险企可能挺多，而东吴自家的代理人带上这套系统，就能把平日里的推介与承保全流程直接装进手机里，减少了很多翻找纸质材料的麻烦。

软件功能

1、在线投保：页面直接把要填的内容分成了投保人被保人、挑选的保障方案以及证件影像这三大块，改动任何一项都能当场看到应交金额的变动。

2、定制拜访计划：平时可以把每天要见的人提前排好时间，到了预定节点手机会自动弹出提醒，防止忙起来漏掉要紧的事。

3、保险商城：货架上的险种涵盖面很广，各类人身保障都找得到，选好后可以直接在线签单出凭证，全流程留痕让人心里踏实。

4、专业性：专属于东吴队伍的线上工作台，从产品查阅、费率测算、投保操作到新手指南全套配齐，专门解决一线销售的日常需求。

5、便捷性：只要手机有网，在外头见客户或是路上都能随时调出系统办业务，省下了特意回办公室跑系统的时间。

6、安全性：通过合规的电子签名确认投保意向，系统生成电子凭证的速度挺快，把交易过程中的风控把关做得挺严实。

7、定制化：支持根据每个客户的预算和家庭结构自由搭配方案，几步就能生成一份图文清晰、客户容易读懂的保障建议书。

8、综合性：把客户档案沉淀、日常发圈素材、队伍培训课程以及各项单证办理都收纳在了一起，给一线业务伙伴提供了随时随地可用的支持工具。

软件优势

1、里面写清楚了各项功能该怎么操作，即便是刚入行的新人，看着文字指引也能慢慢摸索清楚。

2、界面布局顺手，不用花太长时间去专门培训，熟悉几遍就能掌握常规的录单和查询动作。

3、全面推行了线上签署协议的方式，客户当面扫码签字就能提交核保，省掉了以往反复打印纸质单据并签字盖章的繁琐环节。

4、保单托管板块经过了多次调整，业务员查阅名下客户的续期状态、保障期限以及具体责任时变得更直观，随时调阅心里有底。

5、系统自带的交流互动功能给展业提供了不少话题，大家可以共享一些实用的展业经验和答疑口径。

6、遇到客户感兴趣的产品，在页面点一下就能生成分享卡片，发到聊天软件里排版干净整洁，客户点开看各项说明也很省力。

7、把拜访闹钟和客户跟进记录结合起来，什么时候该做保单检视、什么时候该送去问候都有提醒，减少了工作中的疏漏。

8、整理出来的计划书去掉了生涩难懂的专业套话，把钱交到哪里、保哪些情况说得明明白白，拿去跟客户讲解时沟通成本低。

9、优化后的录单链路把冗余选项都剔除了，录入完信息通过校验后就能快速转到下一环节，缩短了当场促成的等待时间。

10、系统里还能生成展示个人资质的电子名片，上面带从业资质与公司认证信息，递给新认识的朋友显得踏实可靠。

使用教程

1、首页介绍

进入软件后，各类高频用到的核心入口都按照重要性摆在屏幕上方，视觉上错落有致，找功能时手指一点就能打开。

各类险种通过醒目的标签样式把核心卖点标注出来，字号大小和颜色深浅拉开了层次，让人一眼就能扫到关键条款信息。

2、产品详情

页面清晰拆分了责任范围、交费年限、可投保职业以及投保年龄等基本规则，不用到处翻找；文中穿插了通俗的配图来拆解产品亮点，方便给客户讲解时说明白，理赔流程、投保案例和热点答疑也都摆在明处，查阅起来省时省力。

3、保费试算

算费页面把输入框精简到了核心的几项，填完基础数据就能迅速得出试算结果。

现金价值展示

只要在界面上微调保额或交费期限，应交费用就会实时跟着变动，下面还附带了完整的现金价值演练清单，哪一年账户里有多少价值清清楚楚。

4、投保介绍

填单环节主要被梳理为三大板块：身份信息、选择险种、证件资料。

所有要录入的项目都整合在同一个流式页面中，哪些空缺还没填一目了然，提交的同时也能核对最终确定的应交金额。

页面各处都贴心加入了文字小贴士，遇到身份证格式、职业代码等易错环节会自动给出修改建议。

录入过程中要是遇到信息报错，界面会弹出大白话的提示，自己照着改就能顺利通过。

做计划书时尽量采用勾选项来代替打字输入，之前做好的方案也能直接调出来复用；查看方案时支持在险种视角和保障责任视角之间自由切换，把每一项责任对应的赔付金额拆分得清清楚楚。